一吻定情

加息大变数！美联储重磅表态临近！“AI总龙头”财报要来了_我的网站

A |     　　全球金融市场即将迎来重大考验。
　　本周，金融市场将迎来经济数据、财报和地缘局势等一系列重磅事件的扰动。其中，美联储主席凯文·沃什将于8月28日（周五）在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。

B | 美联储最青睐的通胀指标—7月PCE物价指数将于8月26日（周三）公布，或将直接影响市场对美联储的加息预期。    央视网消息：随着各类出入境便利措施的实施，我国入境游市场加速复苏。尽管美联储9月加息的紧迫性有所降低，但目前市场仍预期美联储可能会在2026年年底前进行一次加息。

C | 前来商贸洽谈、文化交流、旅游观光的外国人数量明显增加，这中间有一位“老朋友”——联合国旅游组织执行主任娜塔莉娅·巴约纳。近日，她到访中国北京和福建省，进行参观交流。　　另外，美股财报季也将迎来重头戏，全球“AI总龙头”英伟达将于北京时间8月27日凌晨披露财报，其业绩指引被视为AI资本开支周期的“终极验证”，全球“AI交易”可能会遭遇剧烈波动。这已经是她第十次来到中国。她表示，自己不只是来感受中国旅游业的强劲复苏，更希望向全球游客发出邀请，希望大家能走出国门，为2024年全球旅游业的发展注入动力。

D | 　　沃什本周将发表重要讲话　　根据日程安排，2026年杰克逊霍尔全球央行年会将于8月27日至29日在美国怀俄明州举行，会议主题为“金融创新：对支付与政策的影响”。　　这次来到中国，联合国旅游组织执行主任巴约纳终于实现了自己登上万里长城的愿望。　　沃什将于北京时间8月28日晚上10点在年会上发表重要讲话。沃什此前表示，他希望利用这次演讲来界定美联储面临的“重大问题”——包括对通胀目标、生产力、人口结构变化以及全球经济冲击的担忧。

E | 　　投资者期待沃什阐明美联储未来将如何应对顽固通胀，但目前尚不确定他是否会给出明确表态。迄今为止，沃什一直回避给出任何前瞻性政策指引。这一段段雄伟壮丽、蜿蜒向前的古老城墙令她惊叹不已。

F | 　　道明证券策略师表示，从理念上，沃什本就不愿给出政策指引，预计沃什不会改变其解读经济前景的表态方式。当记者问到，如何用几个关键词向全球游客推荐中国时，她说中国是充满多样性的美好国度，拥有丰富的历史文化底蕴，就像中国经济一样，中国的文旅产业有着强大的韧性和活力。市场将寻找有关其政策反应函数的线索，同时期待他重申美联储对抗通胀的立场。　　彭博经济学家预计，沃什更可能重点讨论其美联储改革的理念框架，强调前瞻指引可能降低政策灵活性，并干扰市场信号。　　而在此之前，美国国债市场遭遇猛烈抛售，美国30年期国债收益率一度升至5.337%，创下2007年6月以来新高。　　巴约纳出生在哥伦比亚，一个盛产咖啡的国家，但是她本人却更喜欢喝茶。在游览完北京的什刹海后，巴约纳走进一家茶馆，并学着用手机支付购买茶叶。随后，美国财政部紧急宣布，将10年至30年期美债的流动性支持回购操作规模至少提高一倍。她表示，移动支付在中国普及率很高，她认为，中国以数字化手段推动文旅融合发展，能有效地释放国内外游客的消费潜力。　　有分析人士指出，近期美债抛售潮的原因之一，是沃什上任后坚决不给货币政策的前瞻指引，甚至还扬言“美债收益率上升已经帮美联储完成部分工作”。　　联合国旅游组织的报告预计，国际旅游业将在2024年完全恢复至疫情前水平。而在其最新发布的全球签证政策开放度报告中，全球需要办理传统签证出行的人口比例在2023年降至47%，落地签、电子签以及免签旅游等便利措施不断增加。巴约纳表示，中国的出境游人数稳居世界第一位，近期持续推出免签等一系列入境利好政策措施，助力全球旅游市场的发展。　　在全球央行年会召开前，美联储“最青睐的通胀指标”美国7月PCE通胀数据将于北京时间8月26日20:30公布，若该数据超出市场预期，市场对9月美联储的加息预期或将再度升温，进而引发美债收益率与全球风险资产联动波动。此外，美国二季度实际GDP修正值也将于当天20:30公布。　　财报季的重头戏　　美股财报方面，根据日程安排，英伟达将于北京时间8月27日凌晨发布截至7月的季度财报，全球AI资本开支周期将迎来“终极验证”，或将引发市场巨震。　　据杰富瑞最新发布的报告，预计英伟达本财季收入将达到950亿美元，高于市场一致预期的约919亿美元；下一财季收入指引有望达到1080亿美元，也高于市场预期的约1037亿美元。

G | 　　另有分析指出，真正决定英伟达股价弹性的是三个更长期的问题：Rubin能否顺利接棒Blackwell、AI需求是否仍显著大于供给，以及英伟达为锁定未来需求需要承担多大的融资和资产负债表责任。　　杰富瑞认为，英伟达Rubin的爬坡速度可能显著快于Blackwell初期。原因在于Rubin延续72-GPU Oberon NVL72机架形态，能够复用GB200、GB300积累下来的液冷数据中心部署和制造基础。　　摩根士丹利指出，融资、市场份额和毛利率是投资者当前最关注的三大争议点。英伟达管理层大概率会强调这些结构有助于加速AI基础设施建设，但投资者需要看到更清晰的会计披露，包括或有义务、租赁和电力支付支持、残值承诺等细节。　　另外，中东局势依然是重要且不可控的场外因素。　　根据此前预告，美国财长贝森特将于当地时间周一美股盘中（北京时间周二凌晨）举行新闻发布会，披露美国对伊朗实施“前所未有的经济孤立”措施的细节。　　目前市场尚不理解美国如何在军事打击都未能奏效的情况下，通过加码经济制裁逼迫伊朗妥协。　　伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊8月22日公开表示，任何参与对伊朗实施经济限制的国家，都被伊朗视为敌人。

H | 同时，美国在霍尔木兹海峡南部航道的任何行动都将成为伊朗的打击目标，且伊方将打击美国与该地区任何反伊朗势力举行的会晤。　　Rystad能源石油市场分析副总裁亚尼夫·沙阿表示：“外交斡旋看不到明显进展，全球能源市场再度计入外交谈判失败的风险。”（文章来源：券商中国）。

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Published on:02:28:37